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Pist hat endlich seine ultimative Waffe gegen Kaze's Magun, das Blaue Elenium, perfektioniert. Jane erreicht Teros und die Gruppe trifft auf Bumbol, der die Kleidung, die Clear trug, aus fliegendem Wasser webt. Sie treffen auch Lu wieder, die einen Umhang aus fliegendem Wasser hat, mit dem sie fliegen kann. Cid schickt Teams aus, um das fliegende Wasser zu bergen, als Pist angreift und beginnt, sie zu zerstören. Kaze benutzt sein Magun, um Phönix zu beschwören, und mit der Hilfe von Moogle wird er zu Giga-Phönix. Pist benutzt jedoch sein blaues Elenium, um die Kontrolle über Giga Phoenix zu übernehmen, lässt ihn das Feld des fliegenden Wassers zerstören und greift die Bande an. Makenshi taucht jedoch auf und setzt zwei Nebeldrachen ein, um Giga Phoenix zu zerstören und Pist in die Flucht zu schlagen. Alle außer Kaze und Moogle laufen zum U-Boot, um zu entkommen. Kaze will sich Makenshi in einem letzten Showdown stellen.