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Eine ominöse Vision Fleurs lässt vermuten, dass das Leben von Kaiser Franz Josef während der großen Ballfeier akut gefährdet ist. Feldmarschall Franz von Lichtenberg spürt den untergetauchten Inspektor Kiss in Freuds Wohnung auf. Das in Schloss Schönbrunn stattfindende Tanzfest lockt Adelige aus allen Teilen des Reiches an. Anwesend ist auch das ungarische Grafenpaar Szápáry, das der Erfüllung seiner aufrührerischen Pläne immer näherkommt.