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Lou verschafft Peter Kontakt zu Richard, einem Ölmagnaten. Während Peter sich gute Geschäfte erhofft, macht sich Richard jedoch an Lou heran. Bei einem Ausritt stürzt Richard, als sein Pferd vor einem Puma scheut. Lou werden Richards Zudringlichkeiten zu viel, es kommt zu einer Schlägerei zwischen Peter und Richard. Wütend verlässt Richard die Ferienranch und verklagt Lou wegen des Vorfalls mit dem Puma. Doch Lou setzt ihn geschickt unter Druck: Sie besucht Richard, der erneut zudringlich wird, und wehrt ihn ab. Die Aufzeichnung ihres Gespräches und die Aussagen anderer Frauen will sie vor Gericht gegen Richard verwenden. Tatsächlich zieht er seine Klage zurück. Peter ist stolz auf Lou, die Richard gegenüber nur geblufft hatte. Unterdessen hat Kits Stute das Fohlen Merlin verstoßen. Gemeinsam ziehen Ty und Amy den Kleinen mit der Flasche auf, doch die Nachtschichten zehren an ihren Nerven, und sie geraten über die Erziehung des Fohlens in Streit: Während Amy den kleinen Kerl früh erziehen will, verwöhnt Ty ihn als sein ‚Baby‘. Der Puma, der die Gegend unsicher macht, ist ein Weibchen, und als Ranger die Katze betäuben und in einen Naturpark bringen, ist es an Jack, ein verlassenes Pumakätzchen zu versorgen. Doch auch er ist froh, als Caleb, Ashley und Soraya Heartland einen Besuch abstatten und eine Nachtschicht übernehmen. Als Scott ein neues Zuhause für Merlin findet, lassen Amy und Ty das Fohlen ungern gehen, doch sie wissen, dass es für ihre Beziehung das Beste ist. (Text: Passion)