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Helck dringt in die Burg des Dämonenkönigs ein, trifft auf Azudra und beginnt, gegen ihn zu kämpfen. Er fragt Azudra, warum die Dämonen weiterhin Monster in Richtung des Menschenreichs schicken. Azudra sagt Helck, dass dies nicht der Fall sei und dass die Dämonenarmee tatsächlich den Strom der Monster auf dem Kontinent eindämme. Azudra erklärt, dass die Dämonen in Zukunft eingedämmt werden sollten, sobald ein neuer Dämonenkönig die Burg übernimmt, und informiert ihn sogar über den neuen Dämonenkönigswettbewerb, an dem Helck schließlich teilnahm. Helck kehrt ins Königreich zurück, erzählt es aber niemandem was er gelernt hat, weil er weiß, dass die menschliche Seite es nicht akzeptieren wird. Er wird Zeuge, wie Menschen drei gefangene Dämonen auf einem öffentlichen Platz foltern. Er greift ein und sagt, es sei barbarisch, dies zu tun. Die drei Dämonen verwandeln sich irgendwie in größere Monster, aber die geflügelten Soldaten erscheinen und besiegen sie leicht. Der Adlige, der Cless in der Vergangenheit das Leben gerettet hat, erscheint und sagt Helck, dass man Dämonen nicht trauen kann und sagt ihm, dass das größere Dämonenreich zerstört werden muss. Er erklärt, dass sie dazu mehr Menschen für die Macht der geflügelten Soldaten erwecken werden. Helck ist sich nicht sicher, wem er vertrauen soll, Azudra oder dem Adligen. Als jedoch ein anderer Mann auf Helck zukommt und ihm sagt, dass er an der Seite von Cless gekämpft hat, bittet er Helck, ihm zu helfen.