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Asta, eine Dämonenspionin, untersucht das Menschenreich. Sie genießt die üppige Vegetation und die hübschen Landschaften, findet das Königreich jedoch menschenleer. Helck, Hyura, Kenros, Dorshe und Vermilio, der als „Anne“ verdeckt auftritt, sind auf dem Weg zum Schloss und treffen auf eine Reihe starker Monster. Helck und Vermilio erledigen die Monster problemlos und die Gruppe isst gemeinsam etwas. Schließlich erreichen sie das Schloss und stoßen auf die geflügelten Soldaten, die das Gebäude belagern. Plötzlich wird Hyura von einem von ihnen der Arm abgetrennt.