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Daedalus trauert um seinen geliebten Sohn Ikarus. Seit er ihn verloren hat, sieht er in seinem Leben keinen Sinn mehr. König Nikolos nutzt dies aus und beschäftigt ihn als Hersteller gefährlicher Waffen. Hercules versucht Daedalus zur Vernunft zu bringen und tappt dabei in eine lebensgefährliche Falle.