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Verstört durch das Zusammentreffen mit dem Vampir Evangeline, läuft Negi in die Berge und hat Angst wieder zum Campus zurückzukehren. Doch im Wald trifft er auf eine seiner Schülerinnen, die ihm das dringend benötigte Selbstbewusstsein verschafft. Während Negi mit seinen Ängsten kämpft, versucht Chamo Asuna als Negis neue Partnerin anzuheuern.