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Als eine mysteriöse schwarze Rose auftaucht, ist Negi überzeugt, dass sein Vater Nagi immer noch da draußen ist. Auf das Drängen der Klasse hin, ihm bei der Suche nach Nagi zu helfen, gibt er ihnen die Erlaubnis, indem er die Klasse in ihre Pactio-Formen umwandelt.