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Mei Ayazuki ist seit ihrer Jugend in der Lage, Geister zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten. Dies führt dazu, dass sie vom Rest ihrer Altersgenossen isoliert wird. In der Nacht eines seltsamen Erdbeermondes wird Mei Zeugin einer Zaubershow von Charlie, die sie während der Meiji-Ära nach Tokio bringt. Verwirrt und amnesisch trifft sie auf Mori Ōgai und Shunsō Hishida, die sie zu einer Party im Rokumeikan des damaligen japanischen Premierministers begleiten, um diplomatische Beziehungen zu einem russischen Prinzen zu pflegen. Auf der Party trifft Mei auf Kawakami Otojiro, Izumi Kyouka, Fujita Gorō, Koizumi Yakumo und Charlie, die auf mysteriöse Weise verschwindet, nachdem sie ihr ihre Situation erklärt hat. Ein Kitsunetaucht plötzlich auf und verursacht Chaos im Ball, aber nur Mei und Izumi können es sehen. Als sie versucht zu verhindern, dass es von Fujita aufgeschlitzt wird, greift Mori ein und erklärt sie zu seiner Verlobten.