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Ausgerechnet Snakehammer, der geniale Kobold-Erfinder, verliert durch einen dummen Zufall sein Gedächtnis. Als er aus seiner Ohnmacht erwacht, findet er sich unter den Trollen wieder. Die sind glücklich, einen genialen Wissenschaftler in ihrer Mitte zu haben, denn sie hoffen, mit Hilfe Snakehammers endlich das Mittelland in eine gigantische Metropole aus Stein verwandeln zu können. Doch eine gemeinsame Anstrengung von Elfen und Kobolden, angeführt von Thalia und Daiman, kann das Schlimmste verhindern…