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Ist die Zigeunerin Madame Flue wirklich nur daran interessiert, im Dorf der Elfen Kleidung zu verkaufen? Wie sich bald herausstellt, teilt sie eine Sehnsucht mit Phaedon: sie will das Herz des Steins finden, das eine ungeheure Macht für seinen Besitzer verspricht. Doch dieses Herz ist auch ein Übergang in die verschollene Welt der Kobolde. Nicht ungefährlich, was die Zigeunerin und Phaedon da planen. Schneller als ihnen lieb ist, werden sie von Daiman, Thalia und Rowan verfolgt. Wer wird die Macht des Herzens nutzen können?