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Rayna muss im Zuge von Teds Bürgermeisterkandidatur ihre Vergangenheit durchleuchten lassen. Dadurch kommen Familiengeheimnisse ans Licht. Außerdem beschließt sie, statt die große Tour mit Juliette zu machen, lieber nur als Duo mit Deacon als Gitarrist in kleineren Clubs aufzutreten. Auch Juliette ist alles andere als glücklich: Als sie Deacon weiterhin mit Rayna auftreten sieht, fühlt sie sich von ihm betrogen. Auch Scarlett O’Connor, Deacons Nichte, hat musikalische Ambitionen und Talent. Zusammen mit dem Gitarristen Gunnar spielt sie vor kleinem Publikum selbst geschriebene Songs. Doch ihr Freund Avery, gönnt ihr die kleinen Erfolge