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Vor 20 Jahren überlistet der junge Tyrann Otomatsu in Kamiya einen Töpferladenbesitzer und bringt ihn in Verlegenheit. In der Gegenwart wird der Dieb Gohei Ishikawa durch einen Hinweis gefasst, behauptet aber, unschuldig zu sein. Heizō vermutet, dass er mit Shinbei und dem Viper-Clan in ein größeres Verbrechen verwickelt ist und möchte weitere Informationen. Heizō erkennt ihn als Otomatsu, den Jungen, den er Jahre zuvor vor einem grausamen und brutalen Stiefvater verteidigt hat. Aber Otomatsu ist sehr verbittert, sein Stiefvater setzte seine Schläge fort und Otomatsu tötete ihn schließlich, wurde dann aber von seiner Mutter verlassen. Aus Rache erzählt Otomatsu Heizōs Adoptivtochter Ojun, dass sie die Tochter eines Diebes ist, und sie rennt von zu Hause weg, aber Heizō findet und rettet sie aus dem Fluss. Bei Otomatsus Prozess am nächsten Tag macht Heizō ihm keine Vorwürfe, entschuldigt sich aber dafür, ihn nicht beschützt zu haben.Im Gegenzug enthüllt Otomatsu Shinbeis Pläne und ermöglicht es Heizō und seinen Männern zur Kontrolle der Brandstifter, sie zu fangen. Sehr zu Heizōs Traurigkeit entscheidet sich Otomatsu dafür, hingerichtet zu werden, und sie umarmen sich, bevor das Urteil vollstreckt wird. Tage später hebt Ojuns Verspieltheit endlich Heizōs düstere Stimmung.