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Die Arbeiter einer Goldmine finden tief unten in ihrem Bergwerk eine goldene Feder. Der weise Ratofer ist der Meinung, dass es sich um eine Feder des Falkengottes Horus handelt. Durch Zauberkraft würde sie ihrem Besitzer den Weg zum Tor von Ombos weisen. Papyrus und Teti machen sich mit Hilfe Ratofers auf den Weg, das Tor zu finden, zu durchschreiten und Seth, dem Gott der Zerstörung, gegenüberzutreten. Auf ihrer langen Reise durch die Wüste stoßen sie schließlich auf das Schriftzeichen Seths im Sand. Als Papyrus sein Schwert hineinsteckt, stürzen die Kinder plötzlich in einen Abgrund …