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Pharao Merenre hat Hattusili, den König der Hethiter, nach Ägypten eingeladen, um mit ihnen einen Freundschaftsvertrag zu unterzeichnen. Bei den Vorbereitungen kommt Ratofer die Idee, die Verhandlungen mit besänftigender Musik untermalen zu lassen. Teti soll auf der Zauberharfe der Göttin Hathor spielen. Da sich das Instrument in den heiligen Gärten Hathors befindet, müssen Teti und Papyrus erst eine lange Reise antreten, um es zu holen. Natürlich hat es auch der böse Seth auf die Harfe abgesehen. Der Kriegsgott will sie verhexen, damit ihre Klänge Hass zwischen den Ägyptern und ihrem Nachbarvolk säen.