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Die Tochter des Hethiterkönigs Hattusili, Prinzessin Anitti, kommt als Botschafterin nach Ägypten, damit der Friedensvertrag zwischen beiden Völkern erneuert wird. Der kriegslüsterne Menenhetet lässt kurz nach ihrer Ankunft Anitti und Teti entführen. Um seine Truppen besser ausrüsten zu können, will er von Anitti das Geheimnis der Eisenschmiedekunst erfahren. Dieser Forderung verleiht er mit einer grauenhaften Inszenierung Nachdruck: Teti soll unter Hypnose ihren Freund Papyrus auf einem Opfertisch erschlagen, falls Anitti das Geheimnis nicht preisgibt …