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Die Freunde treffen das kleine Marill, ein Pokémon-Baby, das aber ganz mächtig schreien kann, wenn es Angst hat. Als Team Rocket versucht, Pikachu und Marill zu entführen und Marill losschreit, baut Mauzi am Steuer einen Unfall. Misty fällt bei dem Versuch, Pikachu und Marill zu retten, mit beiden in den Fluss. Sie werden abgetrieben und können sich erst später wieder an Land retten. Ash und Rocko, die nun nach ihren Freunden suchen, treffen auf Victoria, der das kleine Marill gehört...