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Die Freunde erreichen endlich Azalea City. Dort herrscht eine Dürre, außerdem finden die Freunde dort sehr viele Flegmons. Diese haben angeblich die Eigenschaft mit ihrem Gähnen Regen herbei zu holen. Auch Team Rocket ist vor Ort und findet in einer Höhle Wasser und viele Flegmons. Sie wollen diese fangen, um dann Geld dafür zu verlagen, dass die Flegmons es regnen lassen.