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Im Pokémon-Center in einer nahegelegenen Stadt erfahren Ash, Misty und Rocko per Mail von einem Schönheitswettbewerb in Bona City. Eigentlich nichts besonderes, doch ihre alte Freundin Susi, die die Senderin der Mail war, wird ebenfalls teilnehmen; von Susi erhielt Rocko vor einiger Zeit sein Vulpix. Nun beschließt Rocko, Vulpix Susi zurückzugeben und will natürlich punkten, um mit Susi zusammen zu kommen. Team Rocket ist auch in der Stadt und will mit Mauzi am Wettbewerb teilnehmen.