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Auf dem Weg nach Ebenholz City durchstreifen Ash, Misty und Rocko ein heißes Ödland, in dem viele Magcargo leben. Wie gewöhnlich freut sich Ash schon auf seinen nächsten Orden, während Misty sich über die Hitze beschwert. Rocko zeigt auf einige Vulkane und heiße Quellen um sie herum, was Misty nicht gerade aufmuntert. Team Rocket ruht sich derweil in eine der Quellen aus, als Mauzi die Kinder erspäht. Sie verfolgen sie jedoch nicht, sondern legen sich wieder hin. Als ein riesiger Geyser hinter ihnen ausbricht, werden sie in die Luft geschleudert.