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Ash, Misty und Rocko wandern durch einen Wald in Richtung Ebenholz City, als ein Kramurx erscheint und zu kreischen beginnt. Dann kommt ein Mädchen mit einem Hexenkostüm angerannt und verkündet glücklich endlich ein Pikachu gefunden zu haben. Sie stellt sich den Freunden als Lily, eine Pokémon-Hexe, vor. Sie sucht die ganze Gegend nach bizarren Dingen von Pokémon ab, wie zum Beispiel einem Donnerblitz von einem Pikachu. Natürlich fragt Misty sie, ob sie ihnen einen Trick vorführen könnte, da sie seit sie klein war, immer eine Magierin sein wollte. Lily fragt sie, ob sie gerne etwas glattere Haut hätte und sie bejaht. Daraufhin wird sie in Rauch gehüllt, nachdem Lily einen Zauberspruch aufgesagt hat und einige Webarak erscheinen und hüllen sie mit Fadenschuss ein, was Misty auf Grund ihrer Käferphobie gar nicht zusagt.