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Ash, Misty und Rocko sind weiterhin auf dem Weg zurück nach Neuborkia, als Rocko ein Meer entdeckt und Misty rennt direkt in die Richtung, in die er zeigt. Als sie es erreichen, werden Mistys Sterndu, Corasonn, Goldini und Quaxo aus ihren Bällen gerufen, um im Wasser zu spielen. Mistys Enton geht ebenfalls in Richtung Wasser, aber ein leichter Spritzer genügt, um es vor Angst zum Weinen zu bringen, während Misty es höflich daran erinnert, dass es gar nicht schwimmen kann. Als sie den Strand entlanggehen, sehen die Kinder ein Schild, das für ein Schwimmevent wirbt. Rocko ist ganz neugierig und stellt sich hübsche Mädchen in Badeanzügen vor, die gemeinsam mit Pokémon auftreten. Er läuft voran und seine Mitstreiter laufen ihm hinterher. Er rennt auf einen Jungen zu und fragt ihn nach dem Event, woraufhin dieser antwortet, dass dieses bald beginnt. Ash und die anderen gehen zu dem riesigen Stadion, in dem die Vorführung gezeigt wird, und setzen sich. Ash fragt sich, ob die Vorführung wie die in Azuria City sein wird und Rocko vergöttert daraufhin Daisy, Lily und Violett. Als die Show beginnt erscheinen ein Mantax, ein Baldorfish und ein Lanturn aus dem Wasser, gefolgt von einem Mann, was Rocko gar nicht behagt. Ash und Misty schauen interessiert die Show an und loben die Zusammenarbeit des Jungens mit seinen Pokémon, vor allem die mit Baldorfish, während Rocko frustriert sein Gesicht verdeckt. Team Rocket schaut ebenfalls zu und entscheidet die Pokémon zu stehlen, damit sie ihren Boss beim morgendlichen Schwimmen aufmuntern können.