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Angeblich im Auftrag eines O.S.I.R.-Chefs wird der russische Wunderheiler Nicholai Mosher zu einem sterbenskranken Jungen geholt. Weil Mosher das Kind nicht retten kann, bezahlt er sein „Versagen“ mit seinem Leben. Steckt Moshers Frau Katarina hinter den tödlichen Intrigen?