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Im Norden von Queensland kündigt Qualm aus den Schornsteinen einer Fabrik in der Kleinstadt Proserpine den Beginn der Zuckerrohrsaison an. Gavin Noonan ist dort mit einer dieselhydraulischen Lok der Klasse 73 auf einem Schmalspurgleis unterwegs, um beladene Waggons zu transportieren. Paul Kemp und sein Mechaniker-Team nehmen unterdessen am Stadtrand von Melbourne arg strapazierte Schienenfahrzeuge unter die Lupe. Nach drei Millionen gefahrenen Kilometern mit unzähligen Passagieren werden dort die Drehgestelle einer „N463“ generalüberholt.