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Die Enterprise wird durch den Schleudereffekt beim Verlassen eines Kraftfeldes in die USA der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts katapultiert und bekommt ungebetenen Besuch der „Einheimischen“. Weil sie zu nah an das Gravitationsfeld eines erloschenen Sterns geraten ist, durchläuft die Enterprise einen Zeitsprung ins Jahr 1969. Die United States Air Force sendet Kampfpiloten aus, um das vermeintliche UFO zu erkunden. Auf dem Weg in den Orbit kommt einer der Düsenjäger der Enterprise gefährlich nah, und so muss der Pilot zur Sicherheit an Bord gebeamt werden. Fasziniert von all den Eindrücken auf dem Raumschiff kann Air Force Captain Christopher nur schwer glauben, was ihm Kirk und Spock zu erklären versuchen. Es wird ihnen jedoch gewahr, dass ihr Besucher mit dem neu erworbenen Wissen nicht mehr zur Erde zurückkehren darf, und so wandelt sich dessen Bewunderung in Feindseligkeit.