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Die Enterprise bekommt es mit einem Zeitreisenden zu tun, der im Begriff ist, das Raum-Zeit-Gefüge zum Kollabieren zu bringen. Bei der Erschließung eines unbekannten Planeten nahe Sternbasis 200 wird die Enterprise von einer gewaltigen Energiewelle getroffen. Mr. Spocks Messungen ergeben, dass die Magnet- und Gravitationsfelder im gesamten Quadranten im Moment der Energiewelle durcheinandergeraten sind und es den Anschein hat, als wäre er für einen kurzen Moment nicht existent gewesen. Zudem erscheint auf einmal ein scheinbar menschliches Lebenszeichen auf der Planetenoberfläche, und so beschließt Captain Kirk, die mysteriöse Lebensform zu untersuchen. Auf der Planetenoberfläche trifft der bewaffnete Landetrupp auf ein kleines Raumschiff und einen verwirrten Mann, der eine Sache zu Ende bringen will, bevor es zu spät ist. Als wenig später eine vergleichbare Energiewelle auftritt, wird der Fremde von einer mysteriösen unsichtbaren Kraft angegriffen, und so erhärtet sich Verdacht, dass es zwischen beidem einen Zusammenhang gibt.