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Captain Kirk und Mr. Spock nehmen es im Alleingang mit den Besatzern eines neutralen Planeten auf. Nachdem die Verhandlungen mit den Klingonen gescheitert sind, rechnet das Sternenflottenkommando mit einem Überraschungsangriff. Raumschiff Enterprise begibt sich zum strategisch günstig gelegenen Planeten Organia, da eine Eingliederung des Planeten in das Klingonenreich befürchtet wird. Dort angelangt lassen sich Captain Kirk und Mr. Spock auf die Planetenoberfläche beamen, um die Bevölkerung vor der drohenden Gefahr zu warnen. Doch schon bald werden sie Zeuge, wie eine Invasionsflotte der Klingonen auf Organia einfällt und den Planeten ohne Widerstand der Einheimischen erobert. Die Organier scheinen zwar auf der Seite der Enterprise zu stehen, doch lehnen sie jede Art der gewaltsamen Auflehnung ab.