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Das neue Schuljahr hat begonnen, obwohl Sakuta, die aufgrund der Richtlinien ihrer Agentur von öffentlichen Verabredungen mit Mai ausgeschlossen wurde, sie nicht finden kann. Als er sie auf der Straße entdeckt, entdeckt er, dass sie mit Nodoka Toyohama, einem Idol und Mais jüngerer Halbschwester, die Körper getauscht hat. Während die beiden versuchen, sich an ihr neues Leben anzupassen, erfährt Sakuta, dass die Geschwister einen Groll gegeneinander hegen, weil ihre jeweiligen Eltern Erwartungen an sie stellen, wobei Nodoka sich besonders darüber ärgert, im Schatten ihrer älteren Schwester leben zu müssen. Während eines Videodrehs bricht Nodoka zusammen, da sich herausstellt, dass die für Mai typische Routinehandlung zu überwältigend für sie ist. Mai gibt Sakuta später den Schlüssel zu ihrem Haus und befiehlt ihm, einen bestimmten Schrank nicht zu öffnen. In Mais Haus kommentiert Sakuta Nodokas Bemühungen, und während sie badet,