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Faust und Ryu enthüllen ihre stärkere Überseele und erschrecken die Icemen. Yoh übernimmt den Kampf, besiegt sie sofort mit dem Spirit of Sword, stellt aber sicher, dass seine Rivalen alle ihre Kräfte einsetzen. In der Folge versucht Hao den eingeschüchterten Ren, sich ihm anzuschließen, wenn er Yoh besiegen will, wird jedoch abgelehnt. Unterdessen trifft Yoh Lyserg.