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Der Gesundheitszustand von Elaine Pownall (Sarah-Jane Redmond) verschlechtert sich weiter und sie sucht Hilfe bei einem militärischen Versuch mit Meerjungfrauenzellen. Doch die Behandlung bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.
Helen (Rena Owen) und Rick (Brendan Fletcher) erfahren mehr über den Hybridenstatus und die Geschichte von Bristol Cove und entdecken, dass sie längst nicht so allein sind, wie Helen immer dachte.