Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Die Enterprise trifft auf ihrer Reise durch das All auf ein riesiges, unbekanntes Raumschiff. Captain Archer, Tucker und Reed entschließen sich, dessen Inneres zu erkunden. Schnell nehmen sie mit der Besatzung ersten Kontakt auf. Es stellt sich heraus, dass die fremden Wesen körperlose Lebensformen sind, die nur als Wolken existieren. Ihr Ziel ist es, die Körper der Crewmitglieder zu übernehmen, um so Aspekte des körperlichen Lebens zu erkunden. Im Gegenzug bieten sie der Enterprise-Crew die Möglichkeit, einen körperlosen Zustand zu erleben. Die Wesen geben vor, friedliche Forscher zu sein und keine bösen Absichten zu haben – doch Captain Archer ist eher skeptisch. Seine Bedenken scheinen sich zu bestätigen, als die Fremden immer neue Körper der Crewmitglieder übernehmen. Bald weiß der Captain nicht mehr, wem er überhaupt noch trauen kann. Daraufhin entwickelt er einen eigenwilligen Plan, um seine Crew zu retten …