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Da ein konföderiertes Bataillon nicht weiß, dass der Bürgerkrieg lange vorbei ist, verteidigt es einen isolierten Canyon, während sich Gils Antrieb nähert. Nach der Rinderjagd wird eine US-Kavallerie-Staffel abgesetzt, um mysteriöse Überfälle auf lokale Farmen zu stoppen. Die grüne, junge Kavallerie weiß nicht, dass es sich bei den Angreifern um CSA-Veteranen handelt, die gut eingegraben sind und nach ernsthaften Kämpfen jucken. Der viel ältere US-Kavallerie-Sergeant kommt Jim Quince, der unter dem extravaganten Rebellengeneral Jeb Stuart kämpfte, verdächtig bekannt vor.