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In einem Rückblick wird gezeigt, wie die Ausbildung von Octavia, Echo, Diyoza und Hope zu Jüngern (Disciples) von Bardo verläuft. Octavia und Levitt kommen sich näher. Nicht alle bestehen den finalen Test und Jemand muss die Konsequenzen tragen. Auf Sanctum wendet sich das Blatt zu Gunsten des dunklen Commanders Sheidheda, dessen Plan zur Machtergreifung endgültig aufzugehen scheint.