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Thunderbird (Blair Redford) kontaktiert einen Mutanten-Anwalt, der ihn vor Jahren in den Untergrund rekrutiert hat, in der Hoffnung, dass sie ihm helfen kann, den Inneren Kreis zu finden.
Lauren (Natalie Alyn Lind) und Andy (Percy Hynes-White) haben einen gemeinsamen Traum, der Andy von seinem Training ablenkt und Reeva (Grace Byers) dazu veranlasst, die Sache endgültig zu beenden, was Andy wiederum dazu bringt, seine Trennung von seiner Schwester in Frage zu stellen.
Zwischenzeitlich muss Reed (Stephen Moyer) ein großes Geheimnis von der Gruppe fern halten, und Jace (Coby Bell) nimmt die Spur der Mutanten wieder auf.