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Der Innere Kreis bereitet sich auf einen geheimen Hinterhalt vor, aber Polaris weigert sich, sich anzuschließen, und Reeva beauftragt Esme, Polaris an Bord zu holen. Esme vertraut sich Polaris an und enthüllt ihre schwierige Vergangenheit und die ihrer Schwestern. Währenddessen trainiert Thunderbird Reed darin, seine Kräfte zu kontrollieren, und die Purifiers greifen The Mutant Underground an, während sie versuchen, eine Gruppe obdachloser Mutanten zu retten.