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Als Polaris' Baby an einer tödlichen Krankheit leidet, wendet sich der Innere Kreis an eine unerwartete Quelle. Unterdessen unternehmen Reed und Lauren einen Ausflug, um illegale Medikamente zu liefern, aber Reeds Kräfte erschweren ihre Pläne. Dann treffen Thunderbird und Blink auf den Anführer der Morlocks - eine schattenhafte Gruppe von Mutanten, die im Untergrund leben -, der ihnen anbietet, den Inneren Kreis zu finden.