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Rafe und Goodwin machen sich große Sorgen um Sara: Nachdem sie sich unglaublich aufgedonnert hat, verschwindet sie jeden Abend, ohne zu sagen, wohin sie geht. Bald stellt sich heraus, dass sie an einer Studie über den Einfluss akustischer Reize auf die menschliche Psyche arbeitet. Unterstützt wird sie dabei von Rodin, dem Besitzer eines beliebten Nachtclubs der Stadt. Rafe und Goodwin vermuten natürlich Dämonen hinter der Geschichte. Und tatsächlich: Rodin und seine Gehilfin Terese versuchen, die Club-Besucher mittels Lärmstimulation zu gefügigen Werkzeugen der Dämonen zu machen. Auch Rafe und Goodwin gelangen in den Bann des Bösen, doch Rafe widersteht der unerträglichen Lärmstimulation durch Meditation. Nachdem Goodwin zu einer Art Dämonen-Discjockey mutiert ist, mischen die beiden den Laden ordentlich auf …