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In der Feenwildnis entdeckt Vox Machina Syngorn, die Stadt der Elfen. Nach einer emotionalen Begegnung reist Vox Machina tiefer in die Feenwildnis und sucht nach dem nächsten Relikt der Divergenz, dem Fenthras-Bogen. Doch um diesen in die Finger zu kriegen, müssen sie sich einer mächtigen Erzfee stellen. Währenddessen suchen Scanlan und Pike nach einer Lösung, um Grog aufzupäppeln.