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Juliana und Tagomi widmen sich weiter den alten Filmen, und Juliana trifft einen alten Freund. Childan drängt darauf, nach San Francisco zurückzukehren, da dort die Repressionen nachgelassen haben, aber Ed hat sich verliebt und will nicht abreisen. Kido erhält Informationen, die ihn auf eine Spur bringen. Smith wird von allen bejubelt, als er der Vorführung von Nicoles Film über Thomas beiwohnt.