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James übernimmt den Part von Daniel und die Truppe trainiert weiter. Doch es will nicht klappen, und es braucht noch eine zehnte Person, um an den Meisterschaften teilnehmen zu können. Michelle will unbedingt Emily zurückholen. Er lehnt ab, aber als sie den Raum verlässt taucht Riley auf. Sie ist etwas verwirrt, James Exfreundin im Studio zu sehen, schenkt dem aber nicht viel Beachtung. Doch dann streiten sich James und Riley trotzdem wegen seiner schulischen Leistung.
Michelle stürmt bei den Proben vom Studio Elite herein und will Emily zurückholen. Diese lehnt ab, auch als plötzlich alle ihrer alten Freunde auftauchen. Das Studio bietet Emily sogar die Position in der ersten Reihe an. Es ist aussichtslos: Emily kommt nicht zurück. Es fehlt also immer noch ein Tänzer.
James ist mit der Doppelbelastung Solo und Schule etwas überfordert. West nimmt sich seiner an und überredet ihn, das Solo aufzugeben. Er tut es schweren Herzens und unterbreitet dies Kate und Chris. Sie sind einverstanden, denn sie brauchen James in der Truppe. Das Solo muss jemand anderer übernehmen.
Emily hört inzwischen ein Gespräch im anderen Studio mit. Der Plan ist, Emily bis zu den Meisterschaften zu behalten und sie dann aus der Truppe zu werfen. West soll den Solopart übernehmen, will dies aber nicht. Das ist etwas verwirrend, da er auch keinen Grund angibt. Eldon nimmt Michelle beiseite und gesteht ihr seine Gefühle. Michelle ist begeistert und will ihm auch ihre Gefühle gestehen, als plötzlich Emily eintritt. Sie will doch zurückkommen.