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Zwei Moclaner-Ingenieure kommen an Bord der Orville, um von dieser zu einem Forschungsschiff gebracht zu werden. Ein ungenwöhlich hoher Energiebedarf in ihrem Quartier führt Bortus zu einer geheimen tragbaren Statiskammer, in der das Baby der Beiden die Reise verschläft: es ist weiblich! Bortus beschließt, die beiden zu decken, aber als die Führungsriege davon erfährt, verfolgt man das Schiff, auf dem sich die Drei inzwischen befinden, und entdeckt es in einem komsischen Nebel, in dem sich ein Sternensystem versteckt. Auf einem der Planeten entdeckt die Orville eine Kolonie Moclaner – allesamt weiblich