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Isaac kollabiert und schaltet sich ab. Da die Crew keine andere Möglichkeit sieht, um ihn zu reaktivieren, reisen sie zu seiner abgeschotteten Heimatwelt. Um bei dieser Gelegenheit auch in Erfahrung zu bringen, ob die Kaylonier inzwischen bereit sind, der planetaren Union beizutreten. Isaac wird reaktiviert und beschließt, dass seine Mission auf der Orville abgeschlossen ist. Gerade als man sich aufmachen will, den Planeten zu verlassen, entdeckt man gigantische Friedhöfe unter den Städten. Zur Rede gestellt offenbaren die Kaylonier ihr wahres Gesicht…