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Die Episode beginnt mit einem Rückblick, als Michonne und Andrea noch alleine unterwegs waren. Andrea fragt über die beiden Beißer. In Woodbury rüstet Martinez Fahrzeuge mit Waffen aus, während der Gouverneur eine Folterkammer für Michonne ausrüstet. Dabei wird er von Milton beobachtet, der ihn zur Rede stellt. Milton erkennt, was passieren wird und warnt Andrea, zeigt ihr die Folterkammer. Als der Gouverneur auftaucht, will Andrea ihn aus dem Hinterhalt erschießen, wird aber von Milton gehindert. Er rät ihr, ins Gefängnis zu gehen. Als Andrea gehen will, wird sie, wie alle anderen von Martinez entwaffnet. Sie geht zum Wall, auf dem Tyreese und Sacha Wache schieben. Sie kann die beiden überzeugen, dass sie sie gehen lassen. Der Gouverneur stellt Milton zur Rede, ob er von Andreas Flucht wusste und was Andrea noch gesagt hat. Tyreese muss danach mit Martinez zu der Beisserfalle fahren, wo Beisser für den Überfall auf das Gefängnis gefangen werden. Erneut kommt es zum Streit mit den beiden Begleitern von Tyreese. Währenddessen geht der Gouverneur selbst auf die Jagd nach Andrea und treibt sie in ein altes Fabrikgebäude. Andrea kann sich mit Mühe daraus retten, indem sie einen Gang von Beisser findet, sich hinter der Tür versteckt und diese auf den Gouverneur los lässt. Danach kann sie aus der Fabrik in die Nacht fliehen. Bei der Beisserfalle stehen ein paar Anhänger mit Beissern und in der Grube sind erneut welche gefangen. Man sieht jemanden, der Benzin über die Beisser und in die Anhänger schüttet und alles in Brand setzt. Am Morgen kommt Andrea am Gefängnis an und wird vom Gouverneur gefangen. Als dieser zurück nach Woodbury kommt, sagt er dass er Andrea nicht finden konnte. Er befragt Tyreese, ob dieser die Beisser angezündet hat. Dieser verneint und der Gouverneur trifft Milton. Es wird ziemlich klar, dass dieser die Beisser vernichtet hat. Der Film endet mit einer Kamerafahrt zu der Folterkammer, in der Andrea auf einem ärztlichen Behandlungsstuhl geknebelt und gefesselt sitzt.