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In Woodbury wird ein kleines Fest gefeiert. Es gibt kühle Getränke, eine Rede des Governors und alle sind froh. Nur Michonne stöbert noch immer misstrauisch durch das Gelände. Sie bricht in die Wohnung des Governors ein und holt sich ihr Schwert wieder. Danach geht sie auf das Gelände der Arena. Hier findet sie ein halbes Dutzend eingesperrter Zombies, die sie befreit und erledigt. Daraufhin wird sie gefasst und zum Governor gebracht. Nach der Diskussion packt Michonne ihre Sachen und kann Andrea überzeugen mit ihr zu fliehen. Am Tor entscheidet sie sich jedoch um und lässt Michonne alleine gehen. Am Abend findet das große Ereignis statt: Ein Arena-Kampf zwischen Merle und einem weiteren Herausforderer zwischen einigen Zombies. Andrea ist geschockt und möchte gehen, doch der Governor überzeugt sie sich den Kampf anzuschauen, bei dem Merle gewinnt. Währenddessen stellt Hershel fest, dass sie Babynahrung benötigen. Da Rick noch immer in Schock ist, hat Daryl das Kommando übernommen. Er teilt die Leute ein und geht mit Maggie Babynahrung besorgen. Glenn schaufelt ein Grab und beginnt sich mit den Häftlingen besser zu verstehen. Der Versuch Rick von seinem Rachefeldzug abzubringen scheitert. Am Abend kommen Daryl und Maggie mit der Nahrung zurück. Rick findet im Kesselraum nur einen Untoten, der seine Frau gefressen hat. Er tötet ihn und bleibt in dem Raum bis zum nächsten Tag. Dann hört er ein Baby schreien. Der Ton ändert sich plötzlich in ein Klingeln. Rick geht zu dem Telefon von dem das Geräusch stammt, hebt den Hörer ab und grüßt mit "Hallo?".