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Die Episode wird komplett aus der Sicht von Andrea und Michonne erzählt. Nach dem sie den Absturz eines Militärhelikopters verfolgt hatten, machen sich die beiden auf den Weg zur die Absturzstelle. Dort trifft kurz nach ihnen auch eine Gruppe bewaffneter Männer ein, welche sie gefangen nehmen und sie und einen noch lebenden Piloten in die Stadt Woodbury mitnehmen. In dieser zombiebefreiten Stadt gibt es eine Schule, ausreichend Nahrung, Strom und warmes Wasser. Diese Stadt wird regiert von einem Mann, der sich selbst nur als "The Governor" bezeichnet