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Bobbys erste große Liebe Gina Fuentes taucht bei ihm auf der Wache auf und bittet ihn, sich um ihren Bruder und seinen ehemals besten Freund Paulie zu kümmern. Der ehemalige Boxprofi ist in den Teufelskreis von Heroinsucht und Beschaffungskriminalität geraten. Obwohl Paulie bereits eine Therapie abgebrochen hat, bringt Bobby ihn ins Krankenhaus und versucht, ihm einen Therapieplatz zu besorgen. Doch Paulie will sich nicht helfen lassen und hängt nach wenigen Stunden schon wieder auf der Straße herum. Als Paulies Mutter am nächsten Tag den Diebstahl ihrer Wertsachen meldet, ist klar, wer der Täter ist. Bobby fährt zu Paulie, doch der hat die Sachen längst an einen Pfandleiher verscherbelt und von der Erlös Heroin gekauft. Als Bobby ihm die Drogen wegnimmt, richtet Paulie eine Waffe auf ihn und schießt. Schwer verwundet bricht Bobby zusammen.