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In der New Yorker Drogenszene ist ein neues Produkt namens China Red aufgetaucht. Es besteht zu 70 Prozent aus Heroin und hat bereits zu zahlreichen Todesfällen aufgrund von Überdosierung geführt. Davon betroffen sind weniger die Drogenabhängigen auf der Straße als viel mehr Künstler und Geschäftsleute, das Stammklientel für qualitativ „hochwertige“ Drogen. Da bereits eine große Menge China Red in Umlauf gebracht worden ist, gilt es nun vor allem, die Konsumenten zu warnen. Bosco hält jedoch herzlich wenig von dieser Maßnahme und will die Junkies lieber ihrem Schicksal überlassen. Wie sinnvoll solche Warnungen sind, wird ihm erst klar, als er Faith dabei hilft, einen 13-jährigen Konsumenten wieder zu beleben.