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Bills (Stephen Moyer) religiösen Eifer nimmt derart überhand, dass er Jessica (Deborah Ann Woll) einen Befehl gibt, den sie an sich nicht ausführen kann. Dank eines belastenden Video von Russel (Denis O’Hare) und Steve (Michael McMillian)stellt das Militär der Vampir Autorität ein Ulitmatum. Auf der Suche nach Antworten bezüglich der Todesumständen ihrer Eltern wird Sookie (Anna Paquin) zur Feenältesten gebracht. Die soll mehr über ein uraltes Geheimnis der Familie wissen. Alcide (Joe Manganiello) nimmt indes mit seinem Vater Kontakt auf.