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Tara (Rutina Wesley) taucht wieder in Bon Temps auf und ist alles andere als gut gelaunt. Pam (Kristin Bauer) schwelgt indes in Erinnerungen an ihr menschliches Leben als Madam des Comstock Brothel in San Francisco und die erste Begegnung mit Eric (Alexander Skarsgard). Derweil treffen Bill (Stephen Moyer) und Eric (Alexander Skarsgard) im Hauptsitz der Autorität in New Orleans auf Salome (Valentina Cervi) und werden mit den Verhörtechniken der Autorität bekannt gemacht. Alcide (Joe Manganiello) lehnt es ab den Platz als neuer Rudelführer einzunehmen.