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Die traditionelle Nacht der Erleuchtung zur Erinnerung an den Sieg über die Vampire vor 150 Jahren findet statt. Während der Feierlichkeiten wird Mystic Falls von den Geistern aller übernatürlichen Wesen heimgesucht, die durch Bonnies Zauber aus dem Jenseits ins normale Leben zurückkehren können. Die Vampire aus der der Gruft sehen endlich ihre Chance, sich für ihre Ausrottung an den Gründerfamilien rächen ...